Swordfishtrombones

A1Underground

Baritone Horn – Randy Aldcroft

Electric Guitar – Fred Tackett

Marimba [Bass], Bass – Victor Feldman

Baritone Horn – Randy Aldcroft

Electric Guitar – Fred Tackett

Marimba [Bass], Bass – Victor Feldman

1:58A2Shore Leave

Banjo, Guitar – Fred Tackett

Marimba, Marimba [Bass], Shaker, Bass Drum [With Rice] – Victor Feldman

Percussion [Metal Aunglongs] – Francis Thumm

Performer [Chair] – Tom Waits

Trombone – Randy Aldcroft

Banjo, Guitar – Fred Tackett

Marimba, Marimba [Bass], Shaker, Bass Drum [With Rice] – Victor Feldman

Percussion [Metal Aunglongs] – Francis Thumm

Performer [Chair] – Tom Waits

Trombone – Randy Aldcroft

4:12A3Dave The Butcher (Instrumental)

Drums [Bass Boo Bams] – Victor Feldman

Organ [Hammond B-3] – Tom Waits

Drums [Bass Boo Bams] – Victor Feldman

Organ [Hammond B-3] – Tom Waits

2:15A4Johnsburg, Illinois

Bass – Greg Cohen

Piano – Tom Waits

Bass – Greg Cohen

Piano – Tom Waits

1:30A516 Shells From A Thirty-Ought Six

Drums [Brake], Snare, Bells [Bell Plate] – Victor Feldman

Trombone – Joe Romano (4)

Drums [Brake], Snare, Bells [Bell Plate] – Victor Feldman

Trombone – Joe Romano (4)

4:30A6Town With No Cheer

Bagpipes – Anthony Clark Stewart

Harmonium [Vocal], Synthesizer, Bells [Freedom Bell] – Tom Waits

Programmed By [Synthesizer Program] – Clark Spangler

Bagpipes – Anthony Clark Stewart

Harmonium [Vocal], Synthesizer, Bells [Freedom Bell] – Tom Waits

Programmed By [Synthesizer Program] – Clark Spangler

4:22A7In The Neighborhood

Baritone Horn – Randy Aldcroft

Drum [Parade], Cymbal – Stephen Taylor Arvizu Hodges*

Organ [Hammond B-3], Snare [Snaredrum], Bells – Victor Feldman

Trombone – Bill Reichenback*, Dick (Slyde) Hyde*

Baritone Horn – Randy Aldcroft

Drum [Parade], Cymbal – Stephen Taylor Arvizu Hodges*

Organ [Hammond B-3], Snare [Snaredrum], Bells – Victor Feldman

Trombone – Bill Reichenback*, Dick (Slyde) Hyde*

3:04B1Just Another Sucker On The Vine (Instrumental)

Harmonium – Tom Waits

Trumpet – Joe Romano (4)

Harmonium – Tom Waits

Trumpet – Joe Romano (4)

1:42B2Frank's Wild Years

Organ [Hammond] – Ronnie Barron

Organ [Hammond] – Ronnie Barron

1:50B3Swordfishtrombone

Electric Bass – Larry Taylor

Marimba, Congas, Bass Drum, Drum [Dabuki Drum] – Victor Feldman

Electric Bass – Larry Taylor

Marimba, Congas, Bass Drum, Drum [Dabuki Drum] – Victor Feldman

3:00B4Down, Down, Down

Organ – Eric Bikales

Snare, Tambourine – Victor Feldman

Organ – Eric Bikales

Snare, Tambourine – Victor Feldman

2:10B5Soldier's Things3:15B6Gin Soaked Boy2:20B7Trouble's Braids

Bass Drum [Parade] – Stephen Taylor Arvizu Hodges*

Talking Drum [African] – Victor Feldman

Bass Drum [Parade] – Stephen Taylor Arvizu Hodges*

Talking Drum [African] – Victor Feldman

1:18B8Rainbirds (Instrumental)

Glass Harmonica – Francis Thumm, Richard Gibbs, Stephen Taylor Arvizu Hodges*

Piano – Tom Waits

Glass Harmonica – Francis Thumm, Richard Gibbs, Stephen Taylor Arvizu Hodges*

Piano – Tom Waits

3:05